睿扬研究
2021-01-19
睿扬律师事务所2020年度经典案例(第一期)
2020年是睿扬律师事务所砥砺前行、成果丰硕的一年。为进一步提高睿扬律师的实务研究水平和专业能力,分享律师专业成果,促进律师间业务交流,搭建律师成长、成才的平台。在农历新年即将来临之际,睿扬律师事务所从2020年度承办案例中,综合考量案件复杂程度、办案效果及历程、法治价值及影响力,经公平、公正、公开程序严格筛选,优中选优,撷取出十个经典案例,荣获“睿扬律师事务所2020年度经典案例”荣誉称号。
自1月19日起,为大家陆续推送睿扬律师事务所2020年度经典案例,让我们一起来学习获评案例的专业水准。
委托人华鲁控股集团有限公司拟申请注册发行公司债券、超短期融资券、中期票据,委托我所担任其专项法律顾问,提供专项法律服务。截止目前,已协助委托人成功注册发行一期面向合格投资者的公司债券和三期超短期融资券。小公募和超短融的核准注册额度均为50亿元人民币。(我所成功协助华鲁控股集团有限公司完成2020年度第一期超短期融资券项目发行工作 | 睿扬资讯)
二、入选理由
(一)影响力。2020年初,新冠肺炎疫情爆发,社会各界纷纷行动起来,打响了保护人民生命健康,保障企业稳定运行的保卫战,委托人作为省属一级国有企业,在本所专业律师的协助下,成功注册发行50亿元公司债券(疫情防控债),委托人是省内较早发行疫情防控债的国有企业,本次债券的成功发行,助力了相关企业解决融资难问题,体现了国有企业的社会责任,具有一定影响力。
(二)规范性。本所接受委托后,指派证券与资本市场业务部主办律师、协办律师、律师助理、内核指导律师组成了专业律师团队,为委托人提供了优质高效的专业法律服务,执业过程规范有序。
(三)专业性。疫情之下,本所律师通过线上、线下等多种方式克服困难,认真梳理并协助委托人解决债券融资过程中的各种问题,最终协助委托人成功发行了公司债券、超短期融资券,本律所律师提供的专项法律服务,获得了客户的高度评价。
(四)导向性。委托人已经发行的首期超短期融资券13亿元,票面利率为1.8%,创委托人债券融资历史最低利率,降低了企业融资成本,对今后委托人及同类企业发行同类债券确定融资利率提供了借鉴。
主办律师介绍
贺维维律师,睿扬律师事务所合伙人、证券与资本市场业务部副主任、专职律师,2009年毕业于烟台大学法学院,从事律师工作十年,专业领域公司治理、股权激励、并购重组、挂牌上市、投融资等,擅长债券发行、新三板挂牌、并购重组、股权激励等证券与资本市场业务,常年担任大中型企业的证券督导顾问。《以转让应收账款进行融资的新模式探讨》获得济南律师优秀论文三等奖
作为主办律师,曾多次参与大中型企业相关业务的项目谈判,起草相应的法律文件,主办多项公司证券及投融资法律事务,具有丰富的非诉法律事务处理经验。
已完成的主要业绩包括:
主办上市公司山东章鼓(证券代码:002598)股权收购项目、主办山东天海科技股份有限公司、济南市高新区东方小额贷款股份有限公司、山东和远智能科技股份有限公司、山东昌隆建设咨询股份有限公司、青岛东盛建筑设计股份有限公司、山东兆宇电子股份有限公司等上市公司收购及“新三板”挂牌项目,并在山东德鲁泰信息科技股份有限公司、山东奥诺能源科技股份有限公司、青岛易安达国际物流股份有限公司等“新三板”挂牌项目中担任内核指导;
主办山东万达重工股份有限公司、山东鑫海新材料股份有限公司、山东金如意木业股份有限公司、济南市高新区融鑫小额贷款股份有限公司、东营瑞达生物股份有限公司等在齐鲁股权交易中心挂牌项目,并对若干该等挂牌项目担任内核指导;
主办济南高新控股集团有限公司“2014济南高新债”项目、济南高新控股集团有限公司发行20亿元中期票据项目(注册文号:中市协注[2015]MTN315号)、济南历下控股集团有限公司发行PPN项目(注册文号:中市协注[2018]PPN44号)、上市公司鲁信创投(证券代码:600783)发行10亿元中期票据项目(注册文号:中市协注[2019]MTN12号)、上市公司鲁信创投(证券代码:600783)面向合格投资者公开发行5亿元公司债券项目(许可文号:证监许可(2019)330号)以及面向合格投资者公开发行5亿元创新创业公司债券(许可文号:证监许可[2019]311号)、华鲁控股集团有限公司公司债券、中票、超短期融资券发行等项目;
主办山东师创股权投资管理有限公司管理人登记项目。
孙良双律师,睿扬律师事务所证券与资本市场业务部秘书长、专职律师,主要从事的业务领域有公司制改制、公司规范化治理、企业并购重组、股份制改造、股权激励、公司挂牌上市、债券发行、私募基金业务、国有股权转让及挂牌交易等证券与资本市场业务领域,具有证券从业资格、基金从业资格,山东产权交易中心中级交易员。
经办的私募基金业务典型案例:山东师创股权投资管理有限公司管理人登记项目、济南灏兴投资管理有限公司管理人登记项目、山东东泰惠德投资股份有限公司管理人登记项目、潍坊凤翔泰和股权投资管理有限公司管理人登记项目、山东嘉信私募基金管理有限公司管理人重大事项变更项目、青岛科创母基金设立多支子基金尽职调查项目、山东省新旧动能转换浙大网新高端装备产业母基金投资尽职调查项目、山东省土地发展乡村产业母基金投资尽职调查项目、山东土地乡村振兴基金管理有限公司、山东黄金创业投资有限公司、济南科技创业投资集团有限公司等基金管理公司常年法律顾问项目等。